2018年中国化工行业市场投资策略分析报告

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2018年中国化工行业市场投资策略分析报告

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目录 第一节 行业面临的宏观环境 ...................................................................................... 11 一、外围经济平稳增长 ........................................................................................ 11 二、国内宏观经济有望好转 ................................................................................ 13 第二节 行业运行现状 .................................................................................................. 17 一、大部分化工产品表观需求量增长 ................................................................ 17 二、下游需求改善 ................................................................................................ 19 三、行业固定资产投资增速回落 ........................................................................ 21 四、行业盈利渐趋上升 ........................................................................................ 21 第三节 行业投资评级与投资方向 .............................................................................. 24 一、行业推荐评级 ................................................................................................ 24 二、投资方向 ........................................................................................................ 25 第四节 重点关注子行业 .............................................................................................. 28 一、 供给侧改革促周期行业向好 ...................................................................... 28 1.1、 氯碱行业迎来曙光 ............................................................................. 28 1.2、 环氧丙烷市场回暖 ............................................................................. 34 二、锂电池材料 .................................................................................................... 42 2.1、 新能源汽车进入“井喷期” ............................................................. 42 2.2、 应用领域需求爆发,锂电池关键材料飞速发展 ............................. 46 三、 国内燃料电池车产业化全力加速 .............................................................. 53 3.1、 燃料电池优势明显,是新能源汽车的终极目标 ............................. 54 3.2、 PEMFC 是燃料电池车的主流............................................................ 56 3.3、 关键材料不断突破,燃料电池将迎来春天 ..................................... 58 四、政策市场双重利好,电子化学品迎来发展良机 ........................................ 61 4.1、 政策市场双重利好,电子化学品迎来发展良机 ............................. 61 4.2、 电子化学品在 IC 行业的应用 ........................................................... 66 4.3、 电子化学品在 PCB 行业的应用........................................................ 72 五、OLED 引领未来显示 ..................................................................................... 76 5.1、 OLED 爆发在即,国内产业链亟待完善 .......................................... 80

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5.2、 市场巨大,OLED 应用场景丰富 ...................................................... 83 第五节 重点公司介绍 .................................................................................................. 88

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图表目录 图表 1:2008-2016 年美欧日 GDP 季度增速(折年%)........................................ 11 图表 2:2008-2016 年美欧日月度失业率(季调%) .............................................. 11 图表 3:2008-2016 年中国出口与贸易顺差增速(%) .......................................... 12 图表 4:2008-2016 年美欧日出口额增速(%)...................................................... 12 图表 5:全国 PMI 指数走势(%)............................................................................ 13 图表 6:全国生产及订单指数走势(%) ................................................................. 14 图表 7:全国采购量、进口和购进价格指数走势(%) ......................................... 14 图表 8:全国原材料库存及产成品库存指数走势(%) ......................................... 14 图表 9:发电量与工业增加值月度增速(%) ......................................................... 15 图表 10:工业企业收入和利润增速(%) . ............................................................ 15 图表 11:消费、出口和投资月度增速(%) ........................................................... 16 图表 12:宏观经济景气指数 ...................................................................................... 16 图表 13:2008-2016 年布和服装月产量增速(%)................................................ 19 图表 14:2008-2016 年纺织服装出口量增速(%)................................................ 19 图表 15:2008-2016 年柯桥纺织景气指数 .............................................................. 19 图表 16:2008-2016 年国内汽车产销量增速(%)................................................ 20 图表 17:2008-2016 年房屋竣工与销售面积增速(%)........................................ 20 图表 18:2008-2016 年月度房屋建设增速(%).................................................... 20 图表 19:2008 年以来化学原料与制品 PPI 与 PPIRM ............................................ 22 图表 20:2008 年以来化纤 PPI 与 PPIRM ................................................................ 22 图表 21:2008 年以来橡胶制品 PPI 与 PPIRM ........................................................ 22 图表 22:2008 年以来塑料制品 PPI 与 PPIRM ........................................................ 23 图表 23:2008-2016 年国际油气期货价格 .............................................................. 25 图表 24:2015 年烧碱产能负增长 ............................................................................ 28 图表 25:2015 年 PVC 产能负增长 .......................................................................... 28 图表 26:我国 PVC 行业开工率较低 ........................................................................ 30 图表 27:中国烧碱新增与退出产能(万吨/年) .................................................... 30

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图表 28:我国烧碱消费结构 ...................................................................................... 31 图表 29:我国 PVC 下游消费结构 ............................................................................ 32 图表 30:我国烧碱价格走势(元/吨) .................................................................... 33 图表 31:我国 PVC 价格走势(元/吨) ................................................................... 33 图表 32:环氧丙烷市场价 .......................................................................................... 34 图表 33:环氧丙烷产能 .............................................................................................. 35 图表 34:全球环氧丙烷产能情况(万吨/年) ........................................................ 35 图表 35:我国环氧丙烷生产企业与产能分布 . ....................................................... 36 图表 36:山东滨化开工率(%) ............................................................................... 36 图表 37:中海壳牌开工率(%) ............................................................................... 37 图表 38:吉林神华开工率(%) ............................................................................... 37 图表 39:锦西化工开工率(%) ............................................................................... 38 图表 40:我国 PO 出口剧增 ...................................................................................... 40 图表 41:2015 年 PO 下游消费结构 ........................................................................ 40 图表 42:我国 PO 供需情况 ...................................................................................... 41 图表 43:国际原油价格反弹回升 .............................................................................. 41 图表 44:软泡聚醚、PO、丙烯价格变化 ................................................................. 42 图表 45:软泡聚醚与 PO 价差、PO 与丙烯价差 ................................................... 42 图表 46:2015 年全球电动汽车市场总量分布(辆) ............................................ 43 图表 47:我国新能源汽车爆发式增长 ...................................................................... 43 图表 48:锂电池各部分材料成本比例 ...................................................................... 46 图表 49:全球锂电池正极材料市场份额 .................................................................. 47 图表 50:2009-2015 年全球正极材料产量 . ........................................................... 47 图表 51:2011-2015 年全球负极材料出货量 .......................................................... 48 图表 52:2015 年全球负极材料企业竞争格局 ........................................................ 48 图表 53:六氟磷酸锂占电解液成本的 43% .............................................................. 49 图表 54:2016 年国内六氟磷酸锂产能规划 ............................................................ 50 图表 55:2011-2015 年全球电解液产量及增速 ...................................................... 50 图表 56:2011-2015 年中国电解液产量及增速 ...................................................... 51

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图表 57:2015 年全球锂离子电池隔膜竞争格局 .................................................... 52 图表 58:2015 年中国锂离子电池隔膜竞争格局 .................................................... 52 图表 59:燃料电池汽车长途行驶车重几乎不变 ...................................................... 55 图表 60:燃料电池汽车储能系统体积远小于电动汽车 .......................................... 56 图表 61:燃料电池系统组成 ...................................................................................... 57 图表 62:燃料电池电堆组成结构 .............................................................................. 57 图表 63:国产膜与进口商品莫燃料电池性能比较 .................................................. 58 图表 64:铂金属价格处于底部 . ............................................................................... 59 图表 65:燃料电池成本持续下降 .............................................................................. 60 图表 66:电子化学品行业产业链 .............................................................................. 61 图表 67:半导体销售额 .............................................................................................. 62 图表 68:物联网时代下设备数量大爆发 .................................................................. 63 图表 69:全球电子化学品产值 .................................................................................. 63 图表 70:国内电子化学品产值 .................................................................................. 63 图表 71:中国 IC 行业占据全球行业市场份额 ........................................................ 64 图表 72:中国 PCB 行业占据全球行业市场份额..................................................... 64 图表 73:集成电路产业链 .......................................................................................... 66 图表 74: “后摩尔时代”的技术多样化选择 ............................................................ 69 图表 75:摩尔定律和新摩尔定律结合 ...................................................................... 69 图表 76:全球集成电路销售额 .................................................................................. 70 图表 77:中国集成电路销售额 .................................................................................. 71 图表 78:中国集成电路自给率低 .............................................................................. 71 图表 79:国家未来集合电路投资金额 ...................................................................... 71 图表 80:PCB 内部结构.............................................................................................. 72 图表 81:PCB 板成品.................................................................................................. 72 图表 82:全球 PCB 市场产值..................................................................................... 74 图表 83:中国 PCB 市场产值..................................................................................... 74 图表 84:我国 PCB 电路板行业产量情况................................................................. 75 图表 85:我国主要 PCB 电子化学品生产企业市场份额......................................... 76

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