2018年中国消费升级专题投资策略报告

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2018年中国消费升级专题投资策略报告

目录 第一节 消费升级之幼教 .............................................................................................. 11 一、增长迅速,支撑强劲 .................................................................................... 11 二、规模庞大,集中度低 .................................................................................... 12 三、一线大城市幼儿园整体供不应求 ................................................................ 13 第二节 消费升级之 K12 教育培训 .............................................................................. 15 一、行业增长逻辑之一:高考改革启动 ............................................................ 15 二、行业增长逻辑之二:义务教育阶段竞争激烈,课外培训需求旺盛 ........ 18 三、千亿市场,集中度低 .................................................................................... 23 四、新民促法对 K12 教育培训行业影响不大 .................................................... 26 五、国内主要 K12 教育品牌对比 ........................................................................ 27 第三节 消费升级之宠物经济——消费溢出效应 ....................................................... 27 一、美国宠物行业发展现状 ................................................................................ 27 二、宠物产业链分析 ............................................................................................ 32 (1)干粮占比最高,但是天然有机粮越来越受欢迎 .............................................. 36 (2)渠道变革:批发商不断势微,宠物店逐渐占优 .............................................. 37 三、国内宠物产业方兴未艾,千亿蓝海亟待开拓 ............................................ 40 四、国内重点公司分析 ........................................................................................ 54 第四节 消费升级之精神消费——付费新趋势 ........................................................... 58 一、付费视频 ........................................................................................................ 60 二、付费动漫 ........................................................................................................ 63 三、付费音乐 ........................................................................................................ 66 第五节 消费升级之医养结合:人口基数支撑万亿投资空间 .................................. 70 一、理想化的医养结合产业生态 ........................................................................ 71 二、具体路径下的选择 ........................................................................................ 72 三、政策下的几点期待与突破 ............................................................................ 73 四、相关上市公司分析 ........................................................................................ 74 五、康复医疗站在风口 ........................................................................................ 76 六、坚实的人口消费者基础 ................................................................................ 76

七、行业拐点已然来临 ........................................................................................ 77 八、从“湘雅模式”看康复医疗共赢之路............................................................. 80

图表目录 图表 1:我国民办幼儿园数量稳定增长 .................................................................... 11 图表 2:我国在园人数和毛入园率稳步增长 ............................................................ 11 图表 3:我国人口出生率企稳回升 ............................................................................ 12 图表 4:、上海、深圳幼儿园数量均在 1500 家左右 ...................................... 14 图表 5:一线大城市幼儿园平均容纳人数偏多 ........................................................ 14 图表 6:浙江省考试时间安排 .................................................................................... 16 图表 7:上海市民办小学规模稳中有降 .................................................................... 19 图表 8:上海市民办中学规模下降 ............................................................................ 19 图表 9:上海民办小学、初中录取率 ........................................................................ 20 图表 10:民办小学前期增长快,14 年下降. .................................................... 21 图表 11:民办中学在校生人数下滑. ................................................................. 21 图表 12:重点小学资源不均衡 .......................................................................... 22 图表 13:学区房紧张 .......................................................................................... 22 图表 14:学区房均价比非学区房高出 15% .............................................................. 23 图表 15:K12 教育市场蛋糕切分示意图 ................................................................... 24 图表 16:小学在校人数开始回升 .............................................................................. 24 图表 17:0-14 岁人口抽样数近年来平稳.................................................................. 25 图表 18:二孩出生率上升明显 .................................................................................. 25 图表 19:大众富裕阶层数量接近 1500 万人 ............................................................ 26 图表 20:大众富裕阶层以 30-39 岁人群为主体....................................................... 26 图表 21:北美宠物经济产值最大 .............................................................................. 27 图表 22:美国家庭养宠比例高达 65% ...................................................................... 28 图表 23:美国宠物产业支出增速快于人均 GDP 增速 ............................................. 28 图表 24:个人消费总支出中宠物相关支出占比不断上升 ...................................... 29 图表 25:猫和狗是美国家庭拥有最多的哺乳类宠物 .............................................. 29 图表 26:美国猫狗数量从 2004 年开始基本稳定在 1.6 亿只 ................................. 30 图表 27:美国宠物狗的花费要高于猫近 50% .......................................................... 31

图表 28:美国宠物狗&猫的花费主要在食品和医疗上 ........................................... 31 图表 29:宠物产业链围绕产品与服务两大部分 ...................................................... 32 图表 30:美国宠物行业各细分产业产值占比 .......................................................... 32 图表 31:美国最大宠物店 PetSmart 不售卖猫狗只供领养 ..................................... 33 图表 32:CFA 猫舍是美国纯种猫注册非营利性机构............................................... 33 图表 33:Mars 占据美国宠物食品行业 1/4 市场份额 ............................................. 34 图表 34:Mars 旗下的宠物营养中心 Waltham 的营养理念 .................................... 35 图表 35:Mars 在宠物食品领域根基深厚,持续的兼并收购是其核心策略之一. 35 图表 36:美国宠物食品分类 ...................................................................................... 36 图表 37:批发商暂具优势,未来利好宠物商店 ...................................................... 37 图表 38:美国宠物医疗行业市值最高的为实验室和医院 ...................................... 38 图表 39:宠物医疗实验室 IDEXX 毛利率与净利率都最高 ...................................... 38 图表 40:美国宠物狗和猫平均每年看病次数 .......................................................... 39 图表 41:Banfield 和 VCA 是美国最大的连锁宠物医院 ........................................... 39 图表 42:市局备案宠物二十世纪初以来急剧增加. ................................. 41 图表 43:我国宠物主要以犬类和猫类为主 .............................................................. 41 图表 44:我国主要省份宠物拥有比率 ...................................................................... 42 图表 45:各国宠物拥有比率 ...................................................................................... 42 图表 46:喜爱宠物是饲养宠物的最大原因 .............................................................. 43 图表 47:宠物月开支平均在 400 元左右 .................................................................. 43 图表 48:中国宠物行业市场规模超过千亿元 .......................................................... 44 图表 49:宠物产业链分解 .......................................................................................... 45 图表 50:中国宠物行业各细分市场规模 .................................................................. 45 图表 51:现阶段国内宠物行业中食品环节占比最高 .............................................. 45 图表 52:美国宠物行业各细分市场规模 .................................................................. 46 图表 53:美国宠物产业宠物医疗和用品占比大 ...................................................... 46 图表 54:国内超过 90%以上宠物未食用专用宠物粮食 .......................................... 47 图表 55:国内宠物食品制造企业主要为国外巨头代工 .......................................... 47 图表 56:情感寄托是现阶段国内宠物墓地兴起的主要因素 .................................. 48

图表 57:医疗保健是国内宠物消费除食品外最大开支 .......................................... 49 图表 58:医疗开支占据美国一只宠物狗花费 4 成左右 .......................................... 50 图表 59:瑞鹏宠物医院各业务占比 .......................................................................... 50 图表 60:瑞鹏宠物医院各业务毛利率 ...................................................................... 51 图表 61:小型宠物医美店 .......................................................................................... 51 图表 62:专业大型的宠物医院 .................................................................................. 52 图表 63:宠物医院专业设施需较大投入 .................................................................. 52 图表 64:瑞派宠物医院四大业务 .............................................................................. 54 图表 65:瑞派宠物连锁医院扩张进展 ...................................................................... 55 图表 66:瑞普对瑞派宠物医院持股比例 .................................................................. 55 图表 67:瑞鹏股份(宠物医院)主要财务数据 ...................................................... 56 图表 68:瑞鹏股份(宠物医院)收入拆分. ............................................................. 56 图表 69:瑞鹏医院宠物平均医疗费用 ...................................................................... 57 图表 70:瑞鹏医院单店营收 ...................................................................................... 57 图表 71:瑞鹏医院成本构成情况(2015 年) ......................................................... 57 图表 72:瑞鹏股份人员构成情况(2015 年) ......................................................... 58 图表 73:付费化的基本逻辑. ..................................................................................... 58 图表 74:我国移动支付用户数量 .............................................................................. 60 图表 75:2016 年 Q3 中国移动付费视频用户年龄构成 .......................................... 60 图表 76:在线视频付费用户规模持续增长 .............................................................. 61 图表 77:2011-2018 年中国在线视频行业收入构成 ............................................... 61 图表 78:TOP50 网络剧总流量及新开播流量(亿次) .......................................... 62 图表 79:2015-2016 年网络剧流量区间分布 ........................................................... 62 图表 80:镇魂街漫画 .................................................................................................. 63 图表 81:镇魂街动画 .................................................................................................. 63 图表 82:镇魂街众筹界面 .......................................................................................... 64 图表 83:腾讯动漫付费漫画人气排行榜 .................................................................. 65 图表 84:腾讯与海洋系合并后将占据国内音乐平台 70%市场. ............................. 67 图表 85:有免费听歌的渠道是用户不付费的主要原因 .......................................... 68

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